無頭東宮

凌雲為不想出嫁離開年邁的老父，把美麗的臉孔收藏起來，扮成奇醜的女子，其摯友楚楚則樣貌奇醜。凌雲因為無意中救了微服出遊的皇帝，皇帝看到了凌雲的真面目，他被凌雲的美貌迷倒了，皇帝回京後，對凌雲念念不忘。凌雲對皇帝雖然亦是情根深重，但為了要照顧老父，只好留在美人村中，楚楚得知皇帝要接凌雲回京之事後，暗中欺騙雲往一號稱能施「變臉」魔法的術士處，希望術士能把自己跟凌雲的容貌交換！從此，凌雲及楚楚的命運逆轉。